长鑫科技IPO发行细节公布：每股8.66元，市值预估值近5792亿

长鑫科技IPO发行细节公布

7月14日晚间，安徽合肥的长鑫科技宣布了其首次公开发行股票的详细信息，并在科创板上市，确定发行价格为每股8.66元人民币。根据这一价格，公司上市时市值预计将接近5792亿元人民币。

此次上市的募资规模预计将显著超过公司在招股说明书中提出的初步计划。长鑫科技原计划募集资金约为295亿元，但以当前的发行价格，公司预计在不使用超额配售权的情况下将募集资金总额达到579.19亿元，扣除相关费用后，净募集资金约为576.38亿元。如果行使超额配售权，预计募集资金总额将增至666.07亿元，净额约为663.10亿元。

网下询价情况活跃

作为市场上备受瞩目的IPO项目，长鑫科技的网下询价环节显示出极高的热度。根据公司公告，共收到来自333家网下投资者管理的11537个配售对象的询价报价，报价范围从7.26元/股到65.19元/股不等，申请的申购总量为12860.62亿股，远超公司计划发行的66.88亿股。

在剔除无效报价后，有效的报价来自331家网下投资者管理的11482个配售对象，对应的申购总量为12811.79亿股。这些投资者都符合网下投资者的条件。

剔除无效报价、最高报价及低于发行价的报价后，有效的网下投资者数量为285家，管理的配售对象数量为10907个，有效申购总量约为12382.22亿股，是战略配售回拨前网下初始发行规模的462.85倍。

战略配售额度仅用一半

长鑫科技采用了向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的发行方式。初始战略配售数量占总发行数量的50%，即33.44亿股。最终，战略配售的数量定为16.67亿股，未被认购的部分将回拨至网上和网下发行。

参与本次战略配售的投资者包括社保基金、养老保险基金、国调基金二期以及中国人保、中国人寿等，显示出长期资金的积极参与。此外，从半导体材料设备供应商到手机、汽车、云计算等下游客户均表现出对长鑫科技战配认购的热情。

长鑫科技计划于7月15日进行网上路演，7月16日开放网上网下申购。作为中国规模最大、技术最先进、布局最全面的DRAM研发设计制造一体化企业，长鑫科技在全球DRAM市场的份额已增至7.67%，位列全球第四、中国第一。

在存储行业的高景气周期中，长鑫科技快速实现了业绩的扭亏为盈。预计今年上半年公司营业收入将达到1100亿至1200亿元，同比增长612.53%至677.31%；归属于母公司的净利润预计在500亿至570亿元之间，同比增长2244.03%至2544.19%。